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February 2, 2024
新聞
2024年美國貨櫃進口流動可能反映主要採購趨勢

作者: Mark Szakonyi

来源:Journal of Commerce‍‍

對於美國貨櫃進口份額來自中國和其他國家的微小變化,與商業和地緣政治界廣泛接受的三個主要採購趨勢相一致:中國Plus One、體積上的邊緣友好取得以及對越南和印度的依賴逐漸增加。

美國零售商等將盡可能減少對中國的依賴,追求更便宜的勞動力,同時避險依賴單一來源供應關鍵商品和物品的風險。這並非新趨勢;自2018年以來,美國從中國進口的份額一直在穩步下降,唯一的例外是2021年,那一年零售商轉向熟悉的合作夥伴。

在過去的五年中,中國的情況明顯發生了變化。2018年,進入美國的貨櫃進口中有47%來自中國。去年,該份額從2022年的40.7%下降到39.6%,根據標準普爾全球旗下的Journal of Commerce的姊妹公司PIERS的數據。在同一時期,從台灣進口到美國的份額下降了0.2個百分點,為2.5%。

儘管美國的盟友可能對該國的友好政策感到不滿,認為這是取而代之,但去年美國進口中來自韓國、日本和德國的份額增加。韓國是最大的受益者,其在所有美國貿易夥伴中的份額最多,從2022年的4.1%增加到2023年的4.7%。

隨著其製造業部門崩潰,使其成為去年最不景氣的西方經濟體,德國及其出口商可以在美國市場上取得一些進展。德國從2022年的3.9%上升到2023年的4.1%,占美國進口的份額。在同一時期,日本的美國進口份額也增加,從2.3%上升到2.5%。

越南的份額保持不變

即使中國的份額下降,作為美國貨櫃體積的第二大來源地,越南在2022年和2023年之間並未看到其在美國進口中的份額變化。美國從越南進口的份額,可以說是轉向遠離中國、轉向更便宜製造的最大受益者之一,保持在8.7%。

這給了那些警告說越南正接近其生產力巔峰的人一些有力的證據,儘管一年不能形成趨勢。而越南的整體趨勢一直比其他替代中國製造的選擇,包括印度,在穩定和強勁的增長。事實上,自2013年僅為3.3%以來,越南的份額已經增長了一倍多。

印度作為替代中國的來源的長期但緩慢實現的承諾在PIERS數據中得以顯示。去年,美國從印度進口的份額從3.9%上升到4.1%。這相對越南的增長速度較慢,印度在過去五年中只在最後三年將其份額提高到3%以上。

數據未顯示可能通過其他國家非法轉運自中國並駛向美國的貨物。數據也未捕捉到中國工廠在其他國家(通常由中國擁有)的生產線上供應生產的程度。該數據還未顯示製造業有多少從中國轉移到墨西哥,那裡的商品被生產,然後運往北方的美國消費者和企業。

然而,儘管採購發生變化,年度貨櫃進口量反映了美國需求在疫情後的下降,這也解釋了為什麼對2024年未來貨櫃進口增長的期望是較為保守的。去年,美國總進口量下降了12.9%,約為24.2百萬TEU。在前兩年,美國進口量創下了近2800萬TEU的歷史新高。在疫情爆發前的五年中,美國進口量以僅4.5%的複合年增長率增長。

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